Was ist Private Equity?

Private Equity ist eine Kategorie von Eigenkapitalinvestitionen in private Unternehmen. Diese Unternehmen sind nicht an einer öffentlichen Börse wie der New York Stock Exchange notiert. Daher werden Investitionen in diese Unternehmen als Alternative betrachtet. In diesem Zusammenhang bezieht sich Eigenkapital auf den Anteil eines Aktionärs an einem Unternehmen und den Wert dieses Anteils, nachdem alle Schulden zurückgezahlt worden sind.

Private-Equity-Firmen investieren in private Unternehmen, indem sie Aktien in der Erwartung kaufen, dass diese bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr wert sein werden als die ursprüngliche Investition. Diese Firmen vergeben Investitionsmittel von institutionellen Anlegern wie Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften oder Rentenversicherungen sowie von wohlhabenden Einzelpersonen. Einige Beispiele für Private-Equity-Firmen sind Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) und The Carlyle Group.

Neben der Finanzierung kann die Beziehung zwischen einer Private-Equity-Gesellschaft und den Unternehmen, in die sie investiert, auch Mentoring und Branchenkenntnisse umfassen. Dies kann für die Unternehmen, in die investiert wird, von großem Wert sein, da sie sich in der Regel an einem Punkt in ihrem Lebenszyklus befinden, an dem Wachstum und Veränderungen erforderlich sind.